五十年前，江湖突然被 “混沌”入侵，慕站在霍普的面前，安娜威严而真诚地道：“国家局势变成现在这个样子，是我这个做女王的无能，不能保护自己的臣民，最大的责任在我的身上，而不应由你们来承担，先前你宁死也不肯背叛水仙花家族，这份忠诚令我很感动，吃完后你给我指出姑姑他们现在在哪里就行，然后你们回家去吧。”容穹组建魔教对抗，艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临，教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开，妖化功法传入江湖后失控，慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位，改良妖化功法，竟创造出朋克真气时代，让江湖欣欣向荣，但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜，找到了归隐在向西饭店的慕容穹，想靠他恢复昔日江湖荣光，啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……